Jakarta, Properti Indonesia - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melakukan penawaran pembelian kembali atau buyback obligasi melalui APL Realty Holdings Pte. Ltd, atas Obligasi Senior berbunga tetap 5,95 persen yang akan jatuh tempo pada 2 Juni 2024.
Dilansir dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), buyback obligasi tersebut senilai USD300 juta atau sekitar Rp4,48 triliun, dan telah disepakati oleh Dealer Manager Agreement pada 11 Juli 2023 lalu dan direncanakan selesai pada 31 Juli 2023.
"Rencana transaksi direncanakan akan selesai pada 31 Juli 2023, kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal," tulis Direktur APLN Caesar M. Dela Cruz dan Marni Ang dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (14/7).
Buyback surat utang ini merupakan langkah bagi APLN untuk mengelola utang demi menjaga arus kas yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan beban utang jumbo dan permodalan terbatas, rencana buyback dinilai bisa mengoptimalkan struktur permodalan serta mendapatkan pendanaan dalam rupiah.
Sebagai informasi, hingga kuartal I 2023, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp1,15 triliun. Kemudian untuk marketing sales di luar PPN sebesar Rp242 miliar. Sementara pendapatan berulang dari bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan mencapai Rp337,8 miliar.
